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永利国际:混改先锋进入高增长期 空间大

作者:永利国际最新网址  来源:银河证券  发布日期:2015-07-31 访问量:

    永利国际核心产品用于动力锂电的高镍三元材料从7 月份开始生产线处于满产状态,产品毛利率远高于原有老产品。该产品产能在全球范围内2-3 年都会处于短缺的状态,目前全球仅有2 家企业可以做,一家是当升、另一家是韩国企业。在此基础上,海门工厂二期扩建项目加速推进,基建已在一期建设中完成,公司仅需要完善生产线设备,预计年内完成2000 吨动力锂电三元材料产能,公司明后年将达到产能峰值。在产能供给充足的基础上,公司拥有最好的客户资源,目前全球十大锂电池巨头均为公司的客户。同时,与国际大型集团建立合资公司,首期投资1 个亿以上,启动NCA 项目(与特斯拉采用材料相同),从小型锂电向动力锂电全面转型。未来动力锂电产品订单饱满,将促使公司业绩进入高速增长期。

 

 成功收购中鼎高科,协同效应将现。中鼎今年在手订单已超预期,对于公司15 年下半年的业绩将有积极改善。未来的技术和产品将会逐步拓展至锂电材料装备、锂电池制造、超级电容器制造、机器人以及新能源汽车等智能自动化生产新领域。

  央企混改先锋,也是央企较先做员工持股的上市公司。公司完成重组后思路全面打开,开启外研扩张模式。目前公司市值仅为47 亿,机构投资者占比逐步提升,仍有较大上涨空间。



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